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航運重組實質推進 傳化物流重組落地

發布時間:2016-01-31

    航運重組實質推進 傳化物流重組落地

    中國物流新聞網:傳化物流注入傳化股份獲得批文,國內最大的公路運輸服務商進入上市范疇。我們維持戰略性看好傳化物流發展前景。

   -跨境電商短期無爆發力,長期值得重點關注。11 月11 日是國內電商的集體狂歡日,本次阿里巴巴主打全球購,2014 年,天貓淘寶“雙11”全天成交金額為571 億元,我們預計今年將增幅大約50%。核心邏輯:國家試圖打開突破口,開啟8 個試點城市,頂層不斷加大“改革”壓力,可謂改革頂層決心巨大;但是在實踐上,跨境電商開放不斷遭到各個部門的“圍追堵截”,無形有形門檻不斷出現,實際操作面臨法律法規滯后和局部試點網力直接矛盾沖突;在實踐上,游離的小戶操作占據市場份額的主體,而尊規守紀的品牌商難展手腳,品牌優勢不及無形阻力;杭州試點工作為天貓專門的工作組根本不具備普惠制,由此可見一斑??傮w上,對跨境電商,基于市場巨大需求,基于對改革達成的預期,長期值得重點關注,但是就實際操作看,我們判斷短期沒有爆發力!推介組合:首推外運發展,關注東方創業、東方航空和跨境通。
    流通4.0 變革縱深發展,長期估值價值凸顯,總體景氣度維持旺盛,反彈彈性較大?;ヂ摼W泡沫破滅后,物流行業公司調整幅度也較大,平均PE 從70 多倍下降到40 倍,核心公司估值在30 倍以下,但是供應鏈整合處于長期變革初期,長期發展勁道趨強;我們強化長期“供應鏈物流6 巨頭”戰略投資組合為:1、消費渠道供應鏈整合平臺發展的怡亞通(002183);2、無車承運人平臺發展的傳化股份(002010); 3、鐵路特種箱發展代表鐵龍物流(600125);4、跨境電商物流發展代表和空地物流網絡代表的外運發展(600270);5、農產品流通結點型公司代表農產品(000061);6、普洛斯進入戰略變革的中儲股份(600787)。港股重點關注:1、科通芯城(00400)。
   國企改革推介物流央企4 公司。發改委圈定包括鐵路、民航在內的七大領域改革試點。預計第二批改革試點即將出臺,中國誠通入圍概率較大,重點關注中儲股份、鐵龍物流、外運發展和招商輪船。關注湘郵科技。

--央企改革投資組合為:大秦鐵路(買入)、廣深鐵路(買入)、鐵龍物流(買入)、外運發展(買入)、中儲股份(買入)、湘郵科技(增持)、招商輪船(增持)、遠洋和中海停牌中;地方國企改革組合:申通地鐵(買入)、上港集團(增持)、寧波港(增持)和上海機場(增持)。

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